Creatio gehört zu den sogenannten All-in-One-CRMS; das heißt: alles drin, was man für Marketing, Sales oder Kundensupport so brauchen könnte.

Das Tool eignet sich nicht nur für die klassische Lead- und Kundenverwaltung, sondern bietet auch maßgeschneiderte Lösungen für Service- und Marketingteams. Außerdem überzeugt die Anwendung mit zahlreichen cleveren Automations und einer durch und durch einfachen Bedienung.

Creatio hat eine aufgeräumte und optisch ansprechende Benutzeroberfläche, die leicht zu bedienen ist

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Quelle: creatio.com

Ich habe mir die Funktionen und Features von Creatio genauer für dich angeschaut und gebe dir einen kurzen Überblick über die wichtigsten Besonderheiten der Software-Plattform. Dabei gehe ich besonders auf die Funktionsbereiche “Kontaktverwaltung”, “Kommunikation” und “Organisation” ein:

Kontakte, Leads und Kunden verwalten User in Creatio in übersichtlichen Listen – typisch für ein klassisches CRM.

Mehrere Kontakte lassen sich dabei einzelnen Accounts (also beispielsweise einem Firmen-Account) zuweisen und so sauber strukturieren. Mit einem Klick können User weitere Kontaktdetails aufrufen. Über Quick-Actions lassen sich direkt bestimmte Aktionen, etwa Anrufe oder E-Mails, aus dem Tool heraus starten.

Jeder Kontakt verfügt über eine ausführliche Kontakthistorie mit einer chronologischen Timeline-Darstellung von vergangenen Deals, Marketing- und Servicekontakten. Und auch Anhänge können problemlos jedem Kontakt zugeordnet werden, sodass User alle wichtigen Informationen zentral an einem Ort bündeln können.

Kontakte verwalten User in klassischen Listenansichten, die sich bei Bedarf anpassen lassen

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Creatio gehört zu den kommunikativen Omnichannel-CRMs und bindet eine Vielzahl an Kommunikationskanälen ein.

Dazu gehören Schnittstellen zu allen großen E-Mail-Diensten, Skype, Social-Networks wie LinkedIn, Facebook und X (Twitter) und die klassische Telefonie. Außerdem können User den ab Start integrierten Live-Chat nutzen, um mit Kund:innen oder Teammitgliedern in Echtzeit zu chatten.

Creatio integriert eine eigene Live-Chat-Lösung in die Plattform: optimal für Austausch in Echtzeit

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Insgesamt ein starkes Kommunikationspaket, das dank der nahtlosen Einbindung direkt auf der Benutzeroberfläche von Creatio ohne weitere Hintergrund-Anwendungen funktioniert.

Ein Markenzeichen von Creatio sind die smarten Automatisierungen. Mit ein bisschen Arbeit und Planung kannst du wiederkehrende Aufgaben – wie Leads erfassen und klassifizieren oder auch eingehende Supportanfragen – voll automatisieren. Dadurch hat dein Team mehr Zeit für die wirklich wichtigen Aufgaben.

Creatio unterstützt dich dabei mit KI-basierten Analysen und Bewertungen, sodass sich Sales-Teams im Chancenmanagement auf aussagekräftige Prognosen verlassen können.

Der Clou daran: Alle Automatisierungen basieren auf einem No-Code-Playbook, mit dem User alle Freiheiten haben, für ihre Workflows fertige Automations zu nutzen. Hier sind also keine Programmier-Kenntnisse nötig und auch Neulinge finden mit Creatio schnell passende Lösungen für die verschiedensten Anwendungsgebiete (Sales, Marketing, Support).

Die Nutzung des 200-seitigen Playbooks ist grundsätzlich kostenlos und lediglich eine Registrierung mit der Hinterlegung der Kundendaten ist nötig. Bei Bedarf bietet Creatio über die Academy außerdem Kurse für Einsteiger:innen an.

Vertriebsteams finden in Creatio alle erwartbaren Funktionen für Sales-Operationen und das Leadmanagement. Neben Lead- und Kontaktlisten haben User Zugriff auf individuelle Sales-Pipelines, einen integrierten Business-Kalender und anpassbare Aufgabenboards mit allen anstehenden Aufgaben. Und auch die Rechnungsstellung, Angebots-, Produkt- und sogar Lagerverwaltung sind mit Creatio kein Problem!

Auch für Marketing-Operations zeigt sich Creatio gut aufgestellt. Das CRM-System verfügt über einen integrierten Landingpage-Editor und auch Webformulare für die Leadgenerierung können User sehr einfach erstellen. Außerdem lassen sich E-Mail-Kampagnen erstellen, als Vorlagen speichern und automatisiert an bestimmte Kundensegmente versenden.

Gewonnene Leads landen direkt in der Kontaktverwaltung und können von dort aus weiter bearbeitet werden.

Marketingteams haben Zugriff auf Webformulare und Landingpages und können jeden erfassten Lead analysieren

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Aber auch mehrkanalige Kampagnen lassen sich mit Creatio realisieren. Mit dem integrierten Kampagnen-Designer planst du deine Kampagne von Anfang bis Ende und hast dank vielfältiger Controlling-Optionen immer alles im Blick.

Zusätzlich verfügt Creatio über Schnittstellen zu Facebook und Google Ads, twilio, matomo und zahlreichen weiteren Web-Analytics-Anwendungen, sodass User die Perfomance ihrer Marketing-Operationen jederzeit auswerten können.

Creatio unterstützt Serviceteams während des gesamten Lebenszyklus von eingehenden Supportanfragen. So lassen sich Anfragen als gesammelte Fälle bearbeiten und mithilfe von Service-Automatisierungen klassifizieren, ordnen und sogar KI-basiert zuweisen.

Genau wie im Sales- und Marketing-Verantwortliche verfügen Service-Teams in Creatio über eine 360-Grad-Ansicht von Kundeninformationen und können so gezielt Lösungen für den Fall finden.

Serviceteams können Serviceanfragen bündeln oder auch als einzelne Fälle bearbeiten

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Die integrierte KI ist lernfähig und erleichtert über Prognosen, Absichtsanalysen und intelligentes Queue-Management die effiziente Bearbeitung von Supportanfragen.

Mitarbeiter:innen können dabei unter anderem auf die interne Knowledge-Base zugreifen und so im Team Wissen und Lösungswege teilen. Das verbessert Zusammenarbeit und Abläufe.

Auch im Reporting-Bereich zeigt sich Creatio überraschend breit aufgestellt und erlaubt die Analyse von sämtlichen vorhandenen Daten. Dazu gehören neben den Standard-Reportings zu allen Sales-, Marketing- und Serviceoperationen und auch die gezielte Auswertung von benutzerdefinierten Datensätzen.

Creatio überzeugt mit einem sehr detaillierten Reporting-Bereich und starken Visualisierungen

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Wie viel kostet Creatio?

Creatio ist in drei unterschiedlichen Leistungspaketen und Editionen erhältlich. “Growth” richtet sich an kleine bis mittelgroße Unternehmen und kostet ab 25 € pro User und Monat. Erweiterte Automations stehen User der Enterprise-Edition ab 55 € pro User und Monat zur Verfügung. “Unlimited” ist für Teams ab 50 Usern und kostet monatlich ab 85 € je Lizenz.

Creatio ist in drei unterschiedlichen Produktversionen erhältlich

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Creatio erfüllt hohe Datenschutzstandards und ist vollständig DGSVO-konform. Das Hosting läuft über weltweit verteilte Rechenzentren, wobei die Daten deutscher Kund:innen über Rechenzentren in Frankfurt am Main gehostet werden. Als Betreiber fungieren Amazon Web Services (AWS) und Microsoft Azure. Für die Datenübertragung nutzt Creatio eine 128-Bit TLS-Verschlüsslung.

Creatio erfüllt die Vorgaben von ISO 27001 und ist nach SOC 1 und SOC 2 (Type II) zertifiziert.

Als User von Creatio hast du Anspruch auf Basic-Support per E-Mail. Eine Telefonhotline gibt es zwar – allerdings nur für die USA, UK und Australien. Deutsche Kund:innen haben also abgesehen von der E-Mail keinen direkten Draht zum Support.

Dafür bietet Creatio ein umfangreiches Helpcenter und einen Community-Bereich. Über die hauseigene Creatio Academy gibt es außerdem kostenlose Kurse und Tutorials. Die dürften vor allem bei der Erstellung von individuellen Automatisierungen und Workflows nützlich sein.